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　　故事发生在1967年的夏天，在突尼斯的旅游胜地海滩，三位年仅17岁的女孩——琪琪（萨拉·帕连特 Sarah Pariente 饰）、梅里亚姆（Sonia Mankaï 饰）和蒂娜（阿瓦·科昂-乔纳森 Ava Cohen-Jonathan 饰），她们来自不同的国家，拥有着不同的信仰。　　琪琪是西西里人，信奉天主教；梅里亚姆是突尼斯和阿拉伯的混血儿，而蒂娜则是法国犹太人。这个夏天，她们都怀着对初次性事的憧憬相聚在海边，她们希望通过一些特殊的经历来探索自我。这三位女孩的父亲——约瑟夫、乔乔和朱塞佩，他们之间是多年的老朋友，然而，正是因为女儿们的行动，两个家庭之间的友谊面临了严峻的考验。

 故事围绕黄琼展开，她8岁移民美国，始终难以融入周遭。渴望融入美国社会的她，痴迷于赢得“舞会皇后”头衔，将其视作被接纳的象征。当亲眼见证舞会皇后加冕 —— 那正是她向往成为的模样时，这份执念愈发强烈。为实现目标，琼发现了一项能改变种族的新科技，借此将自己变成了白人女孩。然而，当她改造后的面容开始衰败，她的追求走向黑暗转折，迫使她直面自身行为的后果。

朱志杰（吕良伟 饰）是一名缉毒警察，他的任务是监视大毒枭雷哥（秦沛 饰）的一举一动。搭档抽筋（单立文 饰）的死让朱志杰陷入了震惊和愤怒之中，因为他知道，这起残酷的凶杀案和雷哥脱不了干系。心中的正义感令朱志杰决定单枪匹马，查明事件的真相。                                                                    　　紧锣密鼓的调查就此展开，拨开层层迷雾，朱志杰终于获得了确凿的证据，将目标锁定在了雷哥的身上。抽筋的死让他身患顽疾的儿子陷入了困境，于是，朱志杰决定在雷哥身上大赚一笔，他不仅截获了雷哥的大量毒品，还将交易款纳入囊中。朱志杰的举动激怒了雷哥，惹来了杀身之祸，在黑白两道的双重夹击下，他能够脱险吗

 90年代的北方，一列客车上的旅客突然遭到一伙武装车匪的抢劫。铁路刑警铁韦等人与车匪展开了生死搏斗。车匪二狗被击毙，余匪仓皇向四处逃窜。这伙车匪是由本地人组成的黑社会团伙号称“飞虎帮?，其成员都有正当职业作掩护。匪首铁拐刘的公开身份是一家乡镇企业的总经理，常常出资赞助公益事业，颇得镇长赏识。车匪还在铁道部门有一个耳目。这些都给公安部门的侦破工作带来了困难。二狗未成年的女儿狗妞在父亲的影响下，也加入了“飞虎帮”。二狗死后，铁拐刘担心狗妞泄露“飞虎帮”的秘密，下令将其除掉。入夜，狗妞潜入医院想见父亲最后一面，险遭杀手的暗算，刑警中队长岳程将杀手打死，狗妞却趁机逃跑，破案线索再次中断。狗妞终于没能逃脱同伙的追杀，被打得奄奄一息倒在铁轨上。远处，一列火车疾驶而来……危急中，岳程再一次舍命相救。狗妞深受感动，不仅说出了铁拐刘的内幕，而且主动地加入了打击“飞虎帮”的战斗。正当岳程乘胜追击铁拐刘时，那个隐藏在铁道部门的车匪耳目散布了许多谣言，诬陷铁韦在办案时滥用地方财物，有违法乱纪的行为。刚从上级机关派来代职的冯大队长听信谣言，令专案组停止办案，整顿学习。大会上，岳程等人据理细述事实，冯大队长如梦方醒。铁拐刘使出声东击西之计，企图蒙蔽刑警视线，被岳程识破，歹徒狗急跳墙，欲炸毁危险品仓库。铁韦奋不顾身驾铲车推走已燃的汽油桶，不幸光荣牺牲。铁拐刘与同伙合谋制造了外逃假象，悄悄隐匿起来。岳程有意传出专案组将撤离的消息，麻痹车匪。铁拐刘果然中计，再次倾巢而出扒火车行抢。早已埋伏在铁路前沿的刑警们与车匪展开了激烈的战斗。铁拐刘丧心病狂地抢占了驾驶室，欲制造车翻、人亡、桥毁的大惨案。岳程与之斗智斗勇，终于制服了顽凶，匪首铁拐刘最终身中数弹，葬身于龙江的滚滚波浪之中……